新年伊始，美国颁布发表对中国商品加征10%关税，基于此，中国出口美国的光伏产物最高关税升至60%。回首2024年，海外市场风雨如晦，商业壁垒屡见不鲜，美、欧等国对中国光伏连挥关税大棒，反推销查询拜访和加税政策几乎贯彻全年——3月，印度、土耳其先后发布布告，对部门特定中国产光伏产物加征关税，印度决定继续对原产于或进口自中国的太阳能电池组件用EVA胶膜征收为期5年的反推销税，土耳其裁定对原产于中国并经由越南、马来西亚、泰国、克罗地亚及约旦五国出口至土耳其的光伏电池、组件征收25美元/平方米反推销税。4月，欧盟对中国光伏企业展开反补助查询拜访，还更新了所谓“中国经济扭曲演讲”，称中国光伏、风电、电动汽车等新能源财产存正在国企占比高、干涉多等问题。此后数月，欧盟、美国对中国及东南亚光伏产物持续展开查询拜访。5月，美国发布对中国产物加征301关税四年期复审成果，光伏电池、组件产物关税从25%加码到50%，9月末正式生效；6月初，美国对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国、越南）光伏产物的“反规避”关税宽免竣事；11月29日，美国颁布发表四国反推销税率范畴正在0—271。28%，最终成果将正在2025年年中发布；12月，美国颁布发表将按照301条目提高对自中国进口的太阳能晶片、多晶硅和部门钨产物的进口关税，晶片和多晶硅的关税税率将提高到50%。能够看出，上述国度对中国光伏加征关税的产物范畴曾经从电池、组件扩展到硅料、硅片以至是EVA胶膜等辅材，面临如斯狠恶的围逃切断，中国光伏企业敏捷调整海外产能结构，规避关税风险的同时也正在不竭开辟新兴市场。光伏們梳理光伏企业出海建厂数据后发觉，2024年，共有22家企业出海建厂，项目总量30个，地区笼盖6大洲（南极洲除外）、18个国度，涉及产能跨越156GW。正在美国的最新关税政策以及将来可能导致笼盖面扩大的风险之下，考虑到地缘风险问题，中国光伏企业出海设厂的范畴从保守的东南亚四国起头转向中东及美洲地域。跟着晶硅从财产链的出海设厂，相关配套的辅材厂家也正在摸索海外建厂的可能性。从笼盖地区来看，2024年，中国光伏的产能出海曾经笼盖全球，30个项目笼盖6大洲18个国度，此中，亚洲9个国度、19个项目；欧洲3个国度3个项目；非洲2个国度3个项目；洲1个国度3个项目；南美洲、大洋洲各1个国度1个项目。进一步细分区域来看，上述30个项目中，分布正在中东国度的项目是11个，占比36。67%，东南亚国度的项目是10个，占比33。33%，其他地域项目分析是9个，占比30%。也就说，2024年的中国光伏产能出海邦畿上，中东、东南亚和其他地域曾经“三分全国”，渐成鼎脚之势。值得留意的是，跨越7成的项目是正在2024年6月份之后连续发布的，这根基取海外关税政策加码的时间相吻合，从上表也能够看到，中东市场的项目结构快速跨越东南亚。现实上，近两年以来，海外关税政策持续收紧，对于中国光伏企业来说，出海设厂曾经成为大势所趋，但海外建厂需要分析考虑地缘风险、财产配套、电力供应以及人工成本、本地的政策要求、可能涉及的关税风险等，对于企业来说，决策难度较大，由此海外产能的落地进度取效率要远低于国内。从财产链分布来看，电池、组件环节出海建厂的项目数量最多，达到17个，占比56。67%，产能规模跨越110GW，单体规模跨越10GW的项目共有4个，别离是晶科能源的沙特10GW电池+10GW组件项目、钧达股份的越南14GW光伏电池出产、钧达股份的阿曼10GW高效光伏电池项目、秦能光电的阿曼8GW组件+2GW电池项目。电池、组件是目前关税针对的沉点财产链环节，为了规避关税风险，2024年，电池、组件产能出海市场最为分离，晶科、晶澳、天合等13家企业，正在亚洲、欧洲、洲、大洋洲等4大洲、11个国度设立工场。辅材环节的产能出海共有6个，涉及逆变器、光伏玻璃、支架，投资金额最高的项目都正在马来西亚，一个是旗滨集团正在马来西亚的光伏玻璃工场，投资约116。48亿元；另一个跨越百亿元投资的是德业股份的马来西亚出产，次要出产逆变器和储能电池。需要指出的是，目前特地针对辅材的关税并不多见，且暂未波及东南亚及中东地域，所以当下辅材出海的市场仍以亚洲为从。硅料硅片环节的项目共有5个，出海市场以中东地域为从，最大的项目是TCL中环正在沙特扶植目前海外最大规模的晶体晶片厂，产能规模20GW，投资额约151。31亿元。协鑫科技正在阿联酋投建的全球最大颗粒硅项目，产能12万吨，以及青海丽豪正在非洲安哥拉设立的多晶硅厂，产能15万吨，这两个项目标投资金额也都正在百亿元人平易近币摆布。零丁的海外电坐投资，只要赛维集团一家，11月份签订伊朗光伏电坐合做项目。此外，诺成光伏正在塞尔维亚的1GW太阳能组件工场+200兆瓦太阳能发电坐项目中，包含了电坐项目；红狮集团印尼光伏一体化工业园区也包含了一个2GW 的光伏发电厂。值得一提的是，红狮集团印尼光伏一体化工业园区是2024年唯逐个个海外投资的光伏一体化项目，也是2024年度单体规模最大的海外投资（364。97亿元），红狮集团打算正在印尼分阶段投资 50 亿美元（约 364。97 亿元人平易近币）扶植工业园区。该园区将涵盖硅、多晶硅、电池及组件的出产，并配套扶植一座 2GW 的发电厂。从出海企业来看，晶科、晶澳、TCL中环等一体化龙头以及钧达股份、协鑫科技、旗滨集团和中信博等细分财产链龙头仍然是出海从力军。好比，海钜星，正在2024年有硅片、电池、组件、辅材4个项目取得进展——7月，印尼3GW硅片厂开工；8月，泰国8GW电池出产项目标一期3GW首片下线GW组件制制项目签订合做备忘录；老挝一期7GW铝边框及支架项目奠定。官网材料显示，海钜星成立于2019年，总部位于新加坡，此前为光伏材料商业商，近年改变为光伏产物分析处理方案供给商，次要运营海外市场为从。再好比红狮集团，是水泥行业的龙头企业，正在2024年跨界光伏，从“中国制、海外卖”到“中国制、再到“全球制、全球卖”，光伏出海履历了最后的产物出海，现正在的产能出海，也终将履历将来的人才、办事、运营办理出海，中国光伏出海的征程才方才起头，由此带来的挑和取机缘也将取行业成长相伴相生。前往搜狐，查看更多。